1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个吸毒的流浪汉用笛声控制老鼠，也控制了城市。
一个心理医生专治“怪物”——吸血鬼、狼人、僵尸，治疗他们的心理问题。
警探和他的警犬搭档（以狗视角呈现内心独白）破获毒品案。
一名警探能看见死者最后的记忆，破获无数悬案，但也渐渐被怨念吞噬。
